Этап 1. Поле собирается из квадратных систем (2 игрока — 3×2, 3 — 3×3, 4 — 4×3), первая — в центр, остальные вплотную. Тайл можно повернуть и перевернуть. На каждый свой тайл кладёте по жетону цели каждого соперника (на планеты со значком цели) и расставляете стартовые войска: наземные — на планеты, корабли — в космос. Затем каждый ставит варп-шторм на ребро тайла (с последнего игрока).
Раунд (8). У каждого по 2 приказа каждого типа, за раунд кладёте 4 — на тайл со своими силами или соседний (достаточно кликнуть по тайлу и выбрать приказ). Чужие приказы скрыты. Разыгрывается только свой верхний приказ стопки. Конец раунда: захват своих целей на дружественных мирах, материал за все дружественные миры (не больше 14), деморализованные отряды восстанавливаются.
Наступление: отряды из активной системы и одной соседней входят в области активной (в одну область — до 5). Корабли — в любой космос активной системы, ходят первыми; наземные — по пути из своих (дружественных) миров и космоса до мира активной системы. Уцелевшие вражеские постройки в захваченной области становятся вашими. После приказа лишние сверх вместимости (черепа на свитке, космос — 3) убираете сами. Бой — только в одной области. Развёртывание: сначала отряды — только если в системе есть ваша фабрика; купить можно не больше вместимости миров с фабрикой; ставятся в любые свои или ничейные области системы (наземные — на миры, корабли — в космос). Уровень отряда ≤ уровня командования (= числа городов), жетон кузницы позволяет на 1 выше; жетон скидки −2 к цене, подкрепление — бесплатная пехота. Затем одна постройка — на свой мир системы без постройки. Доминация: ценные жетоны с дружественных миров системы (не больше 3 каждого, джокер — на выбор) и способность фракции.
Бой: сразу после наступления обе стороны бросают кубики — столько, сколько кубиков у их отрядов (не больше 8); результат действует весь бой. Из колоды случайно берутся 5 карт. В каждом из 3 раундов оба выбирают карту; урон = пистолеты на кубиках и карте минус щиты соперника. Полученный урон каждый распределяет сам: сначала по недеморализованным отрядам; раненый, но живой отряд деморализован и не даёт мораль. В конце побеждает бóльшая мораль (аквилы на кубиках, всех сыгранных картах и мораль недеморализованных отрядов), ничья — за защитником; проигравший отступает.
Конец раунда: цели, материал, деморализованные восстанавливаются; затем события: карт столько, сколько приказов легло на колоду событий — разыгранные «Стратегии» и невыполненные (сброшенные) приказы; если таких нет — только верхняя карта ради шторма. Тактика срабатывает сразу, план уходит в руку («Разыграть» — в любой момент). Каждый игрок сдвигает один варп-шторм по значку карты — места подсвечиваются на поле; один и тот же шторм за раунд дважды не двигается. Стратегия: улучшение приказа (заменит обычный жетон; орбитальный удар — удар кораблями по соседнему миру) и/или боевой карты. Бой: в начале — жетоны подкрепления (отряды уровня 0 до конца боя).
Победа: собрать все свои цели, иначе — больше всех после 8 раундов.